تاریخ با طعم زغال اخته

مخ تعطیل شماره یک و مخ تعطیل شماره دو با هم رقابت دارند که ببیند کدامشان بچه‌های بیشتری را می‌توانند با حکایت‌های خودشان سرگرم کنند. داستان‌های خیالی‌یشان که تمام می‌شود می‌روند سراغ داستان‌های واقعی و روی کار آمدن رضاخان.

آن‌ها اینقدر به کَل‌کَل خودشان ادامه می‌دهند که یحیی از مدرسه اخراج می‌شود و فرهاد به عنوان مخ تعطیل شماره یک مفتخر. اما این پایان ماجرا نیست و مخ تعطیل‌ها همچنان با هم کار دارند اما این بار به جای اینکه با هم رقابت کنند هر دو در یک تیم هم‌بازی می‌شوند.